Tình hình thị trường
Thị trường Trung Quốc từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 giá thép nội địa của Trung Quốc bao gồm thép cây và thép cuộn, thép cuộn cán nóng (HRC) có dấu hiệu phục hồi trên thị trường giao ngay và kỳ hạn. Nguyên nhân chủ yếu là do sự sụt giảm cả về sản lượng và tồn kho của 5 loại thép thành phẩm chính. Trong khi đó các nhà phân tích cho rằng lượng thép tiêu thụ tăng đáng kể và tâm lý thị trường đã được cải thiện nhờ vào sự nới lỏng các biện pháp phòng dịch và từ các chính sách hỗ trợ trực tiếp của chính phủ Trung Quốc.
Trên thị trường ngày 1 tháng 7, giá thép cây đường kính 20mm mác thép HRB400E khảo sát ở mức 4.365 Nhân dân tệ/tấn (651 USD / tấn) và đã bao gồm 13% VAT, mức giá trong tuần đã tăng lên 79 Nhân dân tệ/tấn so với tuần trước. Giá quặng sắt nhập khẩu từ Úc tiếp tục giảm do nhu cầu yếu từ việc cắt giảm sản lượng từ các nhà máy. Theo khảo sát của các nhà phân tích từ Mysteel và ASIA Metal lượng tồn kho quặng sắt nhập khẩu dự trữ tại 64 nhà máy thép Trung Quốc giảm xuống còn 14,3 triệu tấn trong thời gian từ 23-29/6, đạt mức thấp nhất kể từ ngày 17/12/2021 sau khi giảm 280.200 tấn tương đương 2% trong tuần thứ hai tháng 6.
Từ phân tích các nguồn tin trên thị trường, sự biến động giá cả các sản phẩm thép chính phẩm chưa có xu hướng rõ ràng, tiềm ẩn nhiều rủi do cho lượng tồn kho trong trường hợp giá tiếp tục giảm. Vì vậy các nhà sản xuất thép chưa quan tâm đến việc mua bổ sung tồn kho quặng sắt. Cũng từ thông tin khảo sát trên, lượng tồn của các kho dự trữ quặng cũng thấp hơn 1,2 triệu tấn, thấp hơn 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lượng tồn kho chỉ đủ cho các nhà máy sản xuất trong vòng 22 ngày. Đây là mức tồn kho thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2016.
Giá than mỡ luyện cốc tiếp tục giảm do nhu cầu thấp từ các nhà sản xuất thép. Cũng theo khảo sát trên giá than mỡ luyện cốc nhập khẩu của Trung Quốc, bao gồm nhập khẩu qua đường biển, hay nhập khẩu từ Mông Cổ được vận chuyển qua đường sắt và đường bộ tiếp tục giảm trong tuần 27/6 - 1/7. Điều này chủ yếu do nhu cầu không ổn định từ các nhà máy luyện cốc độc lập và các nhà máy sản xuất thép liên hoàn.
Giá than cốc tương đối ổn định do có rất ít nhu cầu từ các nhà sản xuất. Theo khảo sát tổng dự trữ than cốc tại 110 nhà máy luyện cốc độc lập và liên kết của Trung Quốc đã tăng trong tuần thứ hai liên tiếp với lượng tăng thêm 76.100 tấn hoặc 4% trong tuần đạt mức 2 triệu tấn vào ngày 28 tháng 6. Đây là hoặc mức cao nhất kể từ cuối tháng 2 năm 2021. Nguyên nhân của mức tăng tồn kho này là do giảm sự sụt giảm nhu cầu than giữa các nhà máy luyện cốc và nhà máy luyện thép cùng với đó là sản lượng cốc vẫn được duy trì và có phần tăng nhẹ trong tuần đẩy tỷ lệ sử dụng công suất của các nhà máy này tăng nhẹ 0,02% đạt mức 73,66%. Đây là áp lực với các nhà máy luyện cốc và nhà máy sản xuất thép liên hoàn trong bối cảnh tồn kho cao trong lúc giá đang trên đà giảm.
Khác biệt với giá quặng, giá thép phế tăng nhẹ tương đương với mức điều chỉnh của thép thành phẩm. Đây là thông tin tích cực đối với các nhà thu gom thép phế trong bối cảnh các hoạt động thương mại bắt đầu quay lại khi các chính sách chống dịch COVID-19 được nới lỏng tại các địa phương.
Nhận định thị trường
Các nhà phân tích dự báo, sản lượng thép thành phẩm sản xuất từ các nhà máy sản xuất công nghệ lò cao sẽ giảm. Theo khảo sát ngày 29/7 cho thấy, trong tháng 7 sẽ có ít nhất 7 lò cao (BF) với tổng công suất khoảng 21.500 tấn/ngày ngừng bảo dưỡng kể từ đầu tháng. Các nhà phân tích dự báo, Chính phủ Trung Quốc sẽ điều chỉnh để hạn chế lượng sản xuất thép thô của nước này xuống khoảng 995 triệu tấn vào năm 2022, nghĩa là tổng sản lượng thép sẽ ít hơn khoảng 40 triệu tấn, so với năm 2021. Dựa trên giả định này và cùng với số liệu từ khảo sát trên, lượng thép thô trong tháng 7 sẽ giảm xuống khoảng 85,35 triệu tấn.
Một điểm cần lưu ý là Chủ tịch nước Công hòa nhân dân Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã nhấn mạnh ý định của Bắc Kinh trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế thông qua các chính sách vĩ mô và các biện pháp phối hợp nâng cao hiệu quả tại Diễn đàn Doanh nghiệp BRICS tổ chức vào ngày 23 tháng 6. Cùng với chỉ đạo trên, Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) hôm 25/6 đưa ra ý kiến rằng họ đang xem xét phát hành trái phiếu kho bạc đặc biệt trong thời gian tới. Ngoài ra, số liệu thống kê PMI của tháng 6 cùng với các chỉ số có tác động cao đến nền kinh tế đang được các nhà kinh tế nghiên cứu đã cho thấy sự phục hồi trong các ngành xây dựng, sản xuất và dịch vụ.
Bên cạnh đó ngày 28 tháng 6, Quốc vụ viện Trung Quốc đã phát hành bản cập nhật về cách thức ngăn chặn dịch COVID-19 ở cấp quốc gia. Đây là chính sách mới nhằm nới lỏng các biện pháp kiểm dịch đối với khách du lịch nội địa và thống nhất các tiêu chuẩn quốc gia về phân loại và kiểm soát rủi ro. Trong bối cảnh này, tâm lý giảm giá đã biến mất phần lớn khỏi thị trường sau đợt giá thép lao dốc vào tháng 6. Các nhà phân tích có kỳ vọng lớn giá thép sẽ có đà tăng trong tháng 7. Nguyên nhân từ việc cắt giảm sản lượng và nhu cầu có sự gia tăng bất chấp tình hình thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp như lượng mưa lớn ở khu vực miền Đông và miền Nam Trung Quốc.
Xu hướng giá của các sản phẩm thép chính có thể thay đổi trong tuần này do giá các nguyên liệu thô có sự tăng giảm tại các thị trường khác nhau. Giá quặng sắt có thể giảm do nhu cầu dự kiến sẽ yếu đi, khi các kế hoạch bảo trì các nhà máy được triển khai và nguồn cung từ các công ty khai thác lớn tiếp tục tăng.
Giá than mỡ luyện cốc có thể giảm do giá than trên thị trường quốc tế có xu hướng giảm và nguồn cung nội địa và nhập khẩu đều ở mức dư thừa, trong khi cả các nhà sản xuất thép và các nhà máy luyện cốc độc lập dừng sản xuất, do đang phải đối mặt với thua lỗ. Đây là yếu tố góp phần đẩy nhu cầu than luyện cốc xuống thấp.
Giá than cốc giao ngay có thể ổn định, bởi các nhà máy khó có khả năng giảm giá thêm khi các nhà máy đang lỗ mặc dù nhu cầu thấp, cùng với lợi nhuận sản xuất thép giảm và sản lượng thép bị hạn chế. Giá thép phế liệu có thể dao động trong biên độ thấp. Do nguồn cung thắt chặt, cùng với tâm lý chờ đợi giá tăng của các thương nhân và thời tiết xấu làm ảnh hưởng tới việc thu gom thép phế. Bên cạnh đó là nhu cầu không ổn định từ các nhà sản xuất thép EAF và BF-BOF, khi mà lợi nhuận của các nhà máy sản xuất thép còn chưa thực sự khả quan.
Việt Cường
